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1、编号：YB-HT-021853常年财务顾问协议书新New annual finan cial advisory甲方:乙方:签 订日期:年月日文档中文字均可自行修改编订：YunBo Network实用 Practical 专业 Major 精品 Quality编号：YB-HT-021853常年财务顾问协议书新说明：本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照 合同约定或者依照法律规定履行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读I条款。甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 商业银行中间业务暂行规定等有关法
2、律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、管理层收购（mb、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾 问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用日常咨询服务：（一）服务内容1 .政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与 资本运营相关的国家政策、 法律法规等，并为企业资本运营提供 相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。2. 企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等
3、资本运营 方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项 目的发布和推介（须经乙方技术处理）。3. 财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、 税务策划、融资安排等提供财务咨询， 推介银企合作的创新业务 品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。4. 投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供 基本的投融资咨询服务。5. 产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网 提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报 告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。（二）服务方式1. 为提高日常咨询服务
4、的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台 作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需 求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和 咨询意见等。2. 双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培 训研讨会和双方会晤等交流方式。（三）财务顾问费用1. 乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币 元整。在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：户名： 银行，开户银行： 银行。2. 双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交 流方式，由甲方负担实际发生的费用。专项顾问服务：（一
5、）服务内容1 .年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。2. 独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资 产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具 独立财务顾问报告。3. 直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权 或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。4. 企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务， 并协调其他中介机构。5. 兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目
6、标公司进行 合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、 财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。6 .管理层收购（mb。及员工持股计划（esop）:管理层和 员工持股方案的设计； 收购主体的设计和组建； 收购融资方案设 计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。7.投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；&管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、
7、完善内部管理。（二）服务方式1. 专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。（三）财务顾问费用1 .甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协 议投资和财务顾问常年服务协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10% 20%的优惠标准收取专项顾问费用。二、双方的责任和义务（一）甲方的责任1. 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。2. 向乙方提供有关企业改制、 兼并收购、管理层收购（mb、 资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基 本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。3. 按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。4. 正确使用乙方
8、提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户 密码，不得转让给第三方使用。5. 甲方应承担保密义务，未经乙方许可投资和财务顾问常年服务协议，甲方不得向第三 方提供（披露、乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。（二）乙方的义务1 .乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。2. 乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽 最大努力维护甲方的利益。3. 乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维 护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。4. 乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三 方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。三、协议的效力与违约责任1. 本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何 一方不得单方解除本协议。2. 任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应 的违约责任。3. 本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋 商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。4. 本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定 支付日常咨询服务年费后， 乙方向甲方交付财务顾问网会员用户 名和密码，开始为甲方提供顾问服务。5. 本协议有效期 年。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）: 年月日年月 日云博网络科技有限公司Yunbo Network Technology Co., Ltd.第9页
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