2. 立项审查:初步了解客户需求后,投资银行要对财务顾问项目进行立项审查,分析项目的可行性。
3. 调查客户需求,组建顾问业务项目组并制定项目建议书:客户经理在得到项目委托后,要详细了解和调查客户需求,并起草需求调查报告,主要内容包括企业、项目、行业、城市、地区等概况,客户提出的明确需求,分析人员建议的其他业务推介机会,业务收益与风险状况和业务可行性。需求调查报告需与客户沟通。需求调查与业务立项报告须报有权人(经授权的个人、专家委员会或风险控制委员会)审批立项。在需求调查阶段,若客户提出保密要求财务顾问业务的主要类型有哪些,可与客户签订保密协议。
顾问业务项目组通常由三个层次的顾问人员组成,资深经理负责指导该项目业务,并对最终的任务完成质量承担完全的责任;项目经理负责领导操作责任;管理顾问负有操作责任。在管理咨询顾问服务中,客户单位通常会派专门人员参与顾问业务项目组,其原因在于客户单位的人员会在整个项目的进程中得到全面培训,而且通过他们所做的广泛宣传,坚定了客户领导的决心,将有助于项目的完成。
项目建议书,因财务顾问业务种类不同而不同,但大致包括以下内容:A.项目基本情况及背景分析;B.项目主体及核心经营团队;C.市场分析与预测;D.项目实施方案;E.关键问题及解决方案;F.工作计划、时间表;G.聘书及费用。
4. 签订合同,明确双方的权利与义务:与客户签订合同或委托书,要明确财务顾问的工作内容、收费标准、费用支付方式、双方的经济和法律责任等。在商务谈判中,确定工作范围是一项十分重要的工作。
企业诊断阶段
1. 制定工作计划:工作计划是项目未来的行动方案,一方面用来指导项目的实施,另一方面用来得到客户的确认和管理层的审批。工作计划应包括以下内容:A.项目范围说明,包括项目目标、主要交付成果、项目的约束条件和假设前提等;B.项目工作分解,表明实现项目交付物所需进行的具体活动;C.项目的风险管理,包括风险识别、评估和应对方案;D.项目进度表财务顾问业务的主要类型有哪些,包括
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