江苏金融人
都看江苏金融圈
作者|金融小强
随着五月份的热浪席卷而来，2020年A股上市公司年报也正式收官，每年江苏金融圈都会独家发布江苏上市公司发展系列报告，今天我们单独发布上市银行篇。
2020年新冠疫情给国内外经济都带来了冲击，金融业一方面有经营业绩的压力，还要担负着服务实体、让利企业的社会责任。
数据显示，国内商业银行2020年全年累计净利润为1.94万亿元，同比下降2.71%，不复此前连年增长趋势。在这种背景之下，江苏上市银行业表现如何呢？
阅读说明
1.除特别说明外，本文所有数据均来源于东财Choice数据库。
2.除特别说明外，本报告所有业绩数据均来自于各家上市银行2020年度报告。
3.因数据库统计技术和统计口径标准不同，部分数据恐有细微出入，仅供参考。
01
资产规模
总资产规模5.28万亿，
常熟银行今年一季度“超车”
截至2020年末，江苏9家上市银行资产规模达到5.28万亿；较2019年末4.68万亿增加了0.60万亿，增幅达到12.8%。
具体来看，江苏银行依然是“top1”，资产规模达到2.34万亿，同比增长13.21%。2019年末，江苏银行总资产首次突破2万亿大关达到2.07万亿，如今已瞄向“2.5万亿”的新高度。
南京银行以1.52万亿位居第二，较去年同期总资产增加约1500亿，增幅为12.93%。
进入资本市场第二年的苏州银行，占据榜单第三的位置，总资产为3880亿。
农商行方面，紫金银行总资产达到了2176亿，位列6家之首，不过常熟银行紧随其后，也稳稳站上了2000亿关口，达到了2086亿元。
其余几家农商行基本保持原有排位不变，总资产持续向1500亿进行冲刺。
值得一提的是，截至2021年一季度，常熟银行总资产达到了2294亿元，成为了6家农商行之首，在疫情冲击的年份里，资产规模方面完成了“弯道超车”。
02
存贷款情况
存款总额超3万亿，
九家银行全部破千亿
需要提前说明的是，由于数据库统计口径不同，该部分数据与部分银行年报披露数据有些许差距。
比如，江苏银行2020年报显示，截至去年末，银行实现各项存款1.31万亿元，同比增长10.19%。各项贷款1.20万亿元，同比增长15.48%。
再如，南京银行2020年报显示，存款总额9462亿元，较上年增长11.33%；贷款余额6746亿元，较上年增长18.58%。
不过，仅有部分数据与年报有差，且误差幅度较小，相关数据可供趋势性参考。
可以看到，江苏银行依然一骑绝尘江苏银行ipo，在存贷款两项指标上均处列省内第一。不过南京银行的贷款余额增速接近两成，存款总额也已逼近1万亿，常熟银行存贷款两项数据的增速也极为亮眼。
值得一提的是，截至2020年末，张家港行、苏农银行、江阴银行三家银行存款总额集体突破了1千亿大关，这三家兄弟行在2019年底的存款总额均为950上下，如今保持着齐头并进的增长态势。
03
资产质量
不良率全体向好，
南京银行连续11年低于“1”
在资产规模稳步增长的同时，截至2020年末，在整体经济形势不乐观的情形下，江苏上市银行业的风控工作取得了“逆势”优化。
2020年，南京银行依然“稳得不行”，将不良率维持在0.91%，南京银行多年以来，不良率在江苏上市银行中保持最低，资产质量在同业属于顶尖水平，至今已经连续11年把不良率控制在了“1”以下。
同时，常熟银行也和南京银行都是优等生，不良率为0.96%，与上年保持齐平。
整体来看，江苏9家上市银行的不良率情况全部转向更好，紫金银行保持了去年同期水平，表现中规中矩，而其余8家银行的不良率均较上一年下降。
值得一提的是，曾经的“问题先生”江阴银行，已经连续5年实现不良率下降，今年降至1.8%以下，这也是其连续第三年大幅下降，凸显出江阴银行优化资产质量的决心。
据《投资者网》统计，截至2020年末，38家上市银行不良贷款余额较2019年末增加15.37%，不良率微升0.04个百分点至1.51%。而江苏上市银行业不良贷款率水平比整体情况好得多。
拨备覆盖率方面，截至2020年末，除南京银行、江阴银行、紫金银行三家拨备率有所下降，其余6家银行均有不同程度提升。其中，常熟银行拨备覆盖率最高，达到485.33%；南京银行紧随其后，虽然较去年有所下降，也仍有319.76%；
拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金，是银行出于审慎经营的考虑，防范风险的一个方面，比率越高说明抵御风险的能力越强。
实际上，常熟银行和南京银行的拨备率对比他们的不良率情况来看，可以说是基本做到“万无一失”了，同时两家银行的拨备率水平分列全省第一第二，在整个A股上市银行业中也排在靠前位置。
04
营收排行
仅两家获两位数增长
2020年，江苏9家上市银行共实现营收1231亿元，较2019年的1122亿元增加了109亿元，增幅为9.7%，去年同期，该项指标增幅高达31.8%，可见2020年银行业整体营收受到影响。
具体来看，江苏银行以520.26亿元的营收继续领跑，南京银行紧随其后，营收为344.65亿元，两家城商行牢牢占据第一阵营；农商行里面，常熟银行以65.82亿元的营收坐镇农商行第一把交椅。
增速方面，相较于2019年各家银行动辄10%，甚至高达28%的增速，2020年江苏上市银行的营收增速明显放缓。
仅有江苏银行和无锡银行增速上双，分别为15.68%和10.07%。
05
净利润情况
增速全部降至个位数
净利润方面，下降的趋势甚至比营收还要明显一些，通过下图可以看出，今年各家银行的归母净利润较去年至少都是“对半砍”。
不过，这也和整体形势相关联，2020年，国内商业银行实现净利润1.94万亿，同比下降2.71%。
与此同时，2020年全年，城商行实现净利润2145.63亿元江苏银行ipo，同比大幅下降14.48%，2020年全年农商行实现净利润1952.76亿元，同比亦大幅下降14.61%。
在这种“背景板”的对比之下，江苏银行业在疫情这个“压力测试”之下，其实表现尚佳。
06
特色业务情况
在简要横纵对比了江苏银行业的各项数据后，实际上，关于银行业的发展和各自特点，有很多有趣的指标，可以让投资者更能清楚认识不同银行间的风格差距。
比如说，异地分支机构这个数据就很有意思。
一段时间以来，一些地方性商业银行纷纷寻求异地扩张机构，有的甚至跨省成立分行，有的业务发展不错成为这家银行的业务和利润增长点，有的却由于各种原因而业务发展缓慢。
通过对比该项指标差距，可以得知不同银行对于进行域外扩张的态度和战略侧重。
举例来说，江苏银行下辖17家分行和苏银金融租赁公司、苏银理财公司、苏银凯基消费金融公司、苏银村镇银行4家子公司，服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈，实现了江苏省内县域全覆盖。分支机构总数达到533家，员工1.5万余人。
而农商行中，常熟银行实行一级法人体制，采用总分行制，截至报告期末，公司共有168家分支机构。
苏农银行共设有93家分支机构，其中1个总行（含营业部）、1个分行、60个支行和31个分理处，其中新设立的支行很大数量集中在苏州城郊地区，说明了该行的战略方向是从吴江到苏州城区。
数据的背后，往往蕴含着不同银行的经营策略和未来的战略重心指向，很多人觉得天下所有的银行都在做同一个生意，可如果真正深入了解，选取某个专项指标进行差异化分析，透过表面数字勾勒出银行人所做所行的具体脉络，银行业也就变得生动起来。
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