1 财务顾问服务协议合同编号:【】签约时间: 201 -- 签约地点:中国广州甲方: 【】地址:【】电话:【】乙方:【】地址:【】联系人:【】电话:【】鉴于甲方为一家集电子商务、进出口大宗建材物资贸易和代理、对外国际经济技术合作为一体的综合性服务企业, 拟筹划在香港创业板上市; 乙方为一家私募股权投资基金管理公司的下属机构,具有牢固的商业和金融背景,并在矿业、能源和 IT 高科技环保项目方面拥有丰富的资本运作经验, 曾成功运作多家公司于中国及香港上市。为协助甲方推进香港上市的进程, 甲方决定聘请乙方作为其财务及融资顾问, 乙方接受甲方的聘请。经甲、乙双方友好协商, 就甲方聘请乙方担任其财务及融资顾问事宜达成如下协议, 以兹共同遵守。一、服务内容 1. 建立财务顾问工作小组:协助甲方对名下企业的股权进行梳理; 2. 对各相关联企业的基础财务数据进行整理,使其能符合国际会计准则的标准并满足香港证券市场的相关要求; 3. 建立香港创业板上市工作小组:协助甲方将名下各企业的资产整理及重组,并加快推动甲方于香港 IPO 上市; 4. 协助甲方寻找及聘请会计师事务所、律师事务所和评估师事务所、证券承销商等中介机构,组织协调该等中介机构进行香港 IPO 上市的相关工作; 2 5. 协助甲方对拟需收购的资产进行尽职调查; 6. 协助甲方编制有关香港 IPO 上市的相关文件; 7. 协助甲方准备向银行提供所需的各项资料和文件,为融资提供相关的顾问服务; 8. 协助甲方做好香港 IPO 上市路演的准备常年财务顾问费按什么收取,并协调机构投资人。
二、甲方的义务: 1 .提供真实有效的信息和资料; 2 .在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次香港上市相关的单位进行实地考察时,甲方应为乙方提供工作便利,并及时提供乙方所需的文件; 3 .甲方应同时组织相关的专业对口人员,按乙方提出的各项财务整改建议予以切实的执行并适时进行相应的调整; 4. 及时按本协议约定向乙方及时支付有关费用。三、乙方的义务 1 .乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则,为甲方香港 IPO 上市提供财务及融资顾问服务; 2 .指派有经验的项目人员和团队,直接负责甲方香港 IPO 上市的财务顾问工作; 3 .乙方应为甲方保守商业秘密。四、顾问服务费与居间费 1 .顾问服务费为体现风险共担的原则,乙方根据本项目实际进展情况,分阶段向甲方收取相应的顾问服务费常年财务顾问费按什么收取,即: 第一阶段:调整及筹备阶段,该阶段时间为 5-6 个月,该阶段的顾问服务费为每月 20 万元人民币,具体时间为 2015 年 01月 01 日起至 2015 年6月 30 日止; 第二阶段: 正式实施阶段, 该阶段的顾问服务费为每月 15 万元人民币,从 201 5 年 07月 01 日起至香港联合交易所或于其它城市上市之日止; 上述第一、第二阶段顾问服务费的支付方式为:每月 3 日前支付当月的顾问服务费。
3 第三阶段:成功阶段,该阶段的顾问服务费按最终各阶段(含上市)成功募集资金的 5% 收取; 该阶段的顾问服务费采用股票加现金方式收取。其中 2.5% 为采用股票收取,支付时间为甲方向香港联合交易所提交 A1 表格前; 2.5% 为采用现金人民币收取,支付时间为香港联交所批准上市之日后三日内。 2 、居间费如若甲方需乙方作为中介提供融资中介服务时, 乙方所推荐的资金提
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