新股上市公告(证监会新股发行公告)

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２２〕２０５号文予以注册。

经发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为２，５４８．８０万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。发行价格为３１．９８元／股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为１６５．７２８５万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为１６５．７２８５万股，占发行总数量的６．５０％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额２１６．５９１５万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７３３．１７１５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．７３％；网上初始发行数量为６４９．９０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．２７％。最终网下、网上发行合计数量２，３８３．０７１５万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，２９７．８０４８９倍新股上市公告，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４７６．６５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，２５６．５２１５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．７３％；网上最终发行数量为１，１２６．５５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．２７％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１８６４３３３０８％，申购倍数为５，３６３．８４８３９倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

１、网下投资者应根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、北交所的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、北交所首发股票项目的网下询价及申购。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划：国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞德智能战配资管计划”）。

截至本公告出具之日，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见２０２２年３月２９日（Ｔ－１）日公告的《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》及《北京德恒（合肥）律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查的法律意见》。

（二）战略配售获配结果

２０２２年３月２８日（Ｔ－２日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果新股上市公告，协商确定本次发行价格为３１．９８元／股，本次发行总规模为８１，５１０．６２万元。

截至２０２２年３月２５日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［２０２１］２１号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深证上［２０２０］４８３号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发［２０２１］２１３号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发［２０２１］２１２号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２２年３月３０日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的２９２家网下投资者管理的６，６１０个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为４，５７１，３８０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中，余股２，５６５股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方精选混合型开放式证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

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