财务顾问师(RFP理财规划师证书是什么?RFP和RFC证书哪个含金量高?)

金融行业证书数不胜数,这么多的证书,哪些是比较热门、比较值钱、含金量较高的呢?因为之前有人在后台问小编RFC证书是什么?以及RFC证书和RFP证书哪个含金量高?所以小编今天在这里就和大家说一下RFC证书和RFP证书。

财务顾问(RFC)

财务顾问师和我国目前提出的理财规划师相近,但财务顾问师(RFC)是被世界各国认可的具有很高知名度的认证体系。其主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。

考试内容:

测试经济学、投资学、风险管理、税法、全方位理财规划,共5门课程。前4门考试每科50分钟,50道选择题,第5科测试时间70分钟,45道选择题+1道问答题。

报考条件:

财务顾问师

本科(国家承认同等学历)以上学历,加入成为协会会员。

证书获得:

并参考RFC标准认证课程,5科专业测试及格,并交案例报告,经老师审查合格后,申请认证,由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书,并要求每年维持至少40小时的与财务规划相关的继续教育。

美国注册财务策划师RFP

RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

财务顾问师

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证财务顾问师,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

财务顾问师

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

多种就业选择无忧

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合财务顾问师,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

证书获得

财务顾问师

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅,考试成绩经RFPI中国管理中心审核后发布,成绩发布后,考试可登录RFPI中国管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制,60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生,可申请成为美国注册财务策划师协会个人会员,具体会员申请细则将另行通知。

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看

RFP试听课程

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